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一船難求?散貨船將迎十年來最好一年

2021-03-22 13:36:49
來源:國際船舶網 編輯: 國際船舶網 我有話要說

一船難求?散貨船將迎十年來最好一年

BDI指數創下一年半以來新高,散貨船手持訂單降至歷史新低,中小型散貨船“一船難求”。散貨船市場似乎正在復制集裝箱船市場缺箱模式,有望迎來十年來最好的一年。

BDI連漲三周,巴拿馬型船運價增至10年來高位

3月以來,波羅的海航運指數各船型日租金持續上漲,波羅的海干散貨運價指數(BDI)連續三周走強,3月19日上漲66點(3%)至2281點,為2019年9月以來最高,一周內累計漲幅逾16%。

在中國谷物需求提振下,巴拿馬型散貨船運費率跳漲至10年來高位。3月19日,波羅的海巴拿馬型散貨船運價指數(BPI)上漲153點(5.4%)至2975點,達到2010年9月以來最高,一周內累計漲幅逾32%,是截止2020年1月19日當周以來最佳周線升幅。

BIMCO首席分析師Peter Sand表示:“目前干散貨航運市場似乎面臨一場完美風暴。”Sand指出,許多谷物貨物正從美國和南美進入大西洋盆地運往中國,而在大西洋北部可供租用的巴拿馬型散貨船數量不多,運價因此迅速上漲。3月19日,巴拿馬型散貨船日均獲利上漲1373美元,至26773美元。

與此同時,波羅的海好望角型散貨船運價指數(BCI)在3月19日上漲68點(3%)至2344點,是1月26日以來最高水平,一周內累計漲幅超過16%。好望角型散貨船日均獲利上漲564美元,至19437美元。

波羅的海超靈便型散貨船運價指數(BSI)上漲8點至2122點,是至少2017年4月以來最高。波羅的海靈便型散貨船運價指數(BHSI)上升3點(0.22%)至1360點。

市場現“搶船風暴”,可能復制集裝箱船市場缺箱模式

一船難求?散貨船將迎十年來最好一年

今年第一季度,散運市場淡季不淡還超旺。中國限購澳大利亞煤炭醞釀出小型散貨船的搶船風暴,散貨船荒已經提前到來。在大客戶掃貨下,靈便型散貨船日租金價格一路飆漲,最新日租金接近2.4萬美元,自2月以來漲幅高達85%,是去年同期的三倍以上。業界普遍認為,疫后全球原物料載運需求暴增,散貨船漲勢才剛開始,甚至可能復制集裝箱船市場缺箱模式。

業內人士分析指出,中國改從俄羅斯、印尼、南非等其他產煤國運輸煤炭,導致偏遠港口貨量增加,但港口設施不足難以停靠大型船舶,靈便型船反而成為主力船型。而且靈便型船運輸商品的彈性非常大,包括雜貨、肥料、半成品等貨物也多使用靈便型船運輸,更加帶動運價走高。

散貨船市場的“搶船風暴”也促使許多訂單滿滿的大型谷物商開始積極進場租船。慧洋海運董事長藍俊昇證實,確實有不少大型谷物商擔心港口擁堵問題會造成訂單違約情況發生,為避免各種可能因素而進場大量掃船,是造成缺船的主因。

藍俊昇指出,全球散貨船市場結構改變成為這波運價走升的新動能。今年年初的行情走勢是2008年以來沒有出現過的多頭現象,日租金每日上漲,從小型散貨船蔓延至巴拿馬型甚至最大的好望角型散貨船。

裕民航運也表示,這波散貨船市況“比原預期好太多”,小型散貨船早就一船難求,需求潮也已經延續到巴拿馬型和好望角型等中大型船舶。以好望角型船為例,目前2、3個月的期租合同日租金價格都維持在近2萬美元左右,顯示市場至少會繁榮到第三季度。

一船難求?散貨船將迎十年來最好一年

在運價飛漲、一船難求的背景下,中小型二手船價格也呈現上升趨勢,目前的船價相比半年前已經提高15%。VesselsValue的數據顯示,今年以來已經有246艘二手散貨船被出售、希臘船東積極購入二手船以應對強勁的市場前景,這也推高了二手船價格。

根據克拉克森的數據,目前5年船齡的中小型散貨船交易價格均有不同幅度的上漲,其中超靈便型散貨船二手船價格達到2150萬美元,比年初上漲16%,靈便型散貨船二手船價格上漲15%至1700萬美元,Kamsarmax型散貨船價格上漲11%至2550萬美元。

手持訂單創歷史最低,散貨船領域能否迎來“訂單潮”?

業界認為,本輪散貨船市場反彈有著實質需求面支撐。疫苗問世后全球經濟復蘇跡象明顯,原材料漲價、制造業加速補充庫存。集運市場嚴重缺箱的現狀迫使谷物運輸重新回歸散運市場,中國放棄澳大利亞煤炭進口、轉向南非等地采購,還有大西洋段運輸需求高漲,歐洲卻因大雪導致船舶周轉率降低,種種因素都在促進散運市場回暖。

在需求高漲的同時,散貨船市場運力供給增長卻十分有限。今年前2個月,散貨船市場運力供給增長僅為0.5%,全年估計增幅2%,而市場需求增幅則高達3.8%。同時,散貨船手持訂單已經降至歷史新低,明年運力供給增幅預計僅為1%。

克拉克森的數據顯示,從2019年6月以來,散貨船手持訂單占現有船隊比例逐月下降,目前全球散貨船手持訂單量約為5143萬載重噸,占現有船隊比例僅為5.75%,是克拉克森自1996年有記錄以來的最低水平。

一船難求?散貨船將迎十年來最好一年

希臘船舶經紀公司Intermodal的分析師Theodore Ntalakos表示,2020年散貨船市場整體表現并不足以支持船東訂造更多船,因此去年散貨船訂單相當有限,而目前散貨船手持訂單量相比一年之前已經減少了大約200艘。他還指出,越來越多的老舊散貨船船齡即將接近25年,Intermodal預計未來幾年散貨船船隊增長率將“顯著低于1.5%-2.0%”。

船舶經紀公司Banchero Costa的全球研究主管Ralph Leszczynski稱,散貨船手持訂單不僅數量很少,而且其中多達四分之三都將在2021年交付,這主要是由于近年來散貨船新船訂單稀缺。散貨船船東經歷了多年的低收入困境,可用資金不多,在未來船舶燃料和監管方面又存在著許多不確定因素,這些都限制了船東訂船意愿。

雖然散運市場正在經歷罕見的復蘇,但展望未來,Leszczynski卻對散貨船船隊持續增長和擴大的必要性提出了質疑。他認為,全球煤炭需求減少,加上中國鋼鐵產量達到頂峰,散貨船未來的市場需求趨勢可能并不足以支撐過于龐大的船隊。

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