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近100艘!集裝箱船船東開啟“爆買”模式

2021-03-16 09:49:00
來源:國際船舶網 編輯: 國際船舶網 我有話要說

近100艘!集裝箱船船東開啟“爆買”模式

隨著全球新冠疫情的逐步好轉,在中國龐大的出口需求推動下,集裝箱船市場的“訂單潮”成為引領全球新造船市場復蘇的“領頭羊”。集裝箱船船東開啟“爆買”模式,在今年迄今近百艘新船訂單中,揚子江船業集團“領頭”的中國船企接獲全球超過一半的訂單,而韓國三大船企攬獲了絕大多數萬箱船訂單。

揚子江船業成最大贏家,韓國船企攬獲大半萬箱船訂單

根據克拉克森在3月16日發布的最新數據,截止目前今年全球新船訂單量共計254艘,約735.5萬CGT。引人關注的是,全部新船訂單中一半以上都是集裝箱船訂單,共計97艘,約387.8萬CGT、88.1756萬TEU。

其中,中國船企承接137艘新船訂單,共計約337.7萬CGT,市場占有率約為46%;韓國船企接單86艘約346.1萬CGT,市場占有率約47%。

中韓兩國承接的新船訂單中,都是集裝箱船獨占鰲頭。克拉克森的數據顯示,今年中國船企已經獲得54艘集裝箱船訂單,總計40.58萬TEU,約190.0萬CGT,相當于其全部接單量的56%,占全球集裝箱船訂單總量的49%。

今年韓國船企已經接獲31艘集裝箱船訂單,總計43.98萬TEU,約171.5萬CGT,相當于其全部接單量的50%,占全球集裝箱船訂單總量的44%。

近100艘!集裝箱船船東開啟“爆買”模式

以船廠而言,揚子江船業集團無疑是今年集裝箱船新造船市場上的最大贏家。年初至今揚子江船業集團共計接獲44艘集裝箱船訂單,其中絕大多數為5000TEU以下的支線型集裝箱船,此外還有4艘11800TEU、10艘15000TEU和4艘24000TEU大型集裝箱船。接單量總計為37.134萬TEU,約165.6萬CGT。

以船型而言,中國船企今年承接的54艘集裝箱船訂單大多為5000TEU以下的小型集裝箱船,只有揚子江船業集團接獲了18艘萬箱船訂單。

與此同時,在總計48艘萬箱船訂單中,絕大多數由韓國三大船企攬獲。在韓國船企的31艘集裝箱船訂單中,除了現代尾浦造船的1艘1800TEU支線船之外,其余30艘均為13000-15000TEU新巴拿馬型船。

新船訂單集中在大型集裝箱船領域

集裝箱船市場的訂單潮從去年第四季度開始。隨著集運運價從去年下半年開始飆漲,集裝箱船新造船市場也在去年第四季度顯著復蘇。得益于不斷刷新歷史最高紀錄的集裝箱船運價,集裝箱船訂造市場進入今年以來也迸發出強勁的活力,并帶動了全球新造船市場的整體上行。

克拉克森的數據顯示,自2020年10月初至今,集裝箱船新船訂單量已經達到了162艘,遠遠高于去年前三季度的僅40艘。

截止目前,集裝箱船手持訂單共計391艘,約323萬TEU,按TEU計算手持訂單占現有船隊比例約為12.2%,而直到2020年第四季度之前這一比例一直維持在個位數水平。

近100艘!集裝箱船船東開啟“爆買”模式

本輪集裝箱船訂單潮的一個顯著特點在于,新船訂單集中在大型集裝箱船領域。在現有363艘手持訂單中,有86艘為15000至24000TEU集裝箱船,總計約170萬TEU。

另一方面,支線集裝箱船也成為船東訂船的熱門選擇。與相對火熱的大型集裝箱船和支線船船型領域不同的是,中型集裝箱船幾乎無人問津,目前6000至7999TEU集裝箱船手持訂單為零,而8000至11999TEU手持訂單僅有18艘。

船舶經紀公司Braemar ACM的數據也顯示,與2019年相比,2020年大型集裝箱船訂單量暴增64%,其中去年第四季度新增61艘訂單,創下2015年第三季以來新高。Braemar ACM更樂觀預估,今年一季度大型集裝箱船訂單將達58艘,遠高于去年同期的5艘。

中國出口反彈,集裝箱船正在遭到船東“哄搶”

市場分析認為,集運公司競相訂購大型集裝箱船,原因在于中國經濟逐漸脫離疫情陰霾、出口復蘇反彈。2020年上半年,受防疫封鎖措施影響中國制造業陷入低迷,但業界看好全球貿易在防疫措施解除后將恢復先前水平,而中國制造業可望恢復繁榮。

數據提供商Trading Economics的資料顯示,中國出口額從去年6月開始穩定上升,11月與12月迭創新高。去年11月中國出口額年增21%,12月年增18%至2820億美元,創下歷史新高。

集運公司希望憑借新增的大型集裝箱船,從中國龐大的出口訂單需求中分一杯羹。這些萬箱船將部署在全球最繁忙的亞歐航線和跨太平洋航線上,多數船舶裝貨首站是在中國。

韓國業界人士表示,去年全球成交的所有新船訂單中,集裝箱船占比僅為19%,但今年前兩個月這一數據已飆升到近51%,這表明集裝箱船正在遭到船東“哄搶”。而集裝箱船訂單如此密集的背景是集裝箱船運費大幅上漲。近期,上海出口集裝箱運價指數(SCFI)刷新了自2009年1月開始統計以來的最高值,與去年年初相比上漲了近3倍,集裝箱運輸市場形勢正如火如荼。

近100艘!集裝箱船船東開啟“爆買”模式

因此,在集裝箱船和集裝箱都出現短缺的情況下,船東正積極出手搶購。據法國航運咨詢機構Alpha Liner透露,高運費持續數月后,二手集裝箱船市場的交易也變得活躍起來,僅在今年1月份,就完成了14萬TEU運力的交易,其中大部分船型的交易價格與去年同期相比上漲了50%以上。

在訂單大量增加的同時,集裝箱船的新造船價格正穩步復蘇。去年11月,集裝箱船新造船價格指數為75.35,今年1月上升到76.37,今年2月達到77.41,進入3月份則繼續上升為78.79,已經恢復到了去年年初的水平。

韓國業界人士表示:“集裝箱船的運費持續上漲,使航運公司產生了新的投資動力。出于對今后集裝箱運輸量將持續增加的判斷,船東認為現在是最佳的投資時機。特別是隨著近期造船市場的復蘇以及原材料價格的上漲,韓國船企還計劃以運費激增的集裝箱船為中心上調新造船價格。因此,船東針對集裝箱船的詢價正在不斷增加。”

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